匯通財經(jīng)APP訊——北京時間周二（5月9日），美元兌一籃子貨幣周一小幅走高，擺脫了早些時候的疲軟，因為交易員將注意力從一項毫無意外的貸款狀況調(diào)查結(jié)果轉(zhuǎn)移到其他經(jīng)濟數(shù)據(jù)上，這些數(shù)據(jù)可能為美聯(lián)儲的加息路徑提供新的線索。黃金上漲，在上一交易日回落后收復(fù)部分失地，本周稍晚將公布通脹數(shù)據(jù)，可能為美國利率前景提供線索。



商品收盤情況：美國期金上漲0.2%至2028.90美元。布倫特原油期貨收漲2.3%，結(jié)算價報每桶77.01美元。美國原油期貨上漲2.6%，結(jié)算價報每桶73.16美元。

美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤下跌0.17%，報33618.55點；標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲0.03%，報4137.40點；納斯達克綜合指數(shù)收盤上漲0.18%，報12256.92點。

周二前瞻

貴金屬

黃金周一上漲，在上一交易日回落后收復(fù)部分失地，本周稍晚將公布通脹數(shù)據(jù)，可能為美國利率前景提供線索。



道明證券(TD Securities)的大宗商品策略師Daniel Ghali表示，“市場實際上只是在消化掉上周五非農(nóng)就業(yè)報告的影響，”他指的是，在數(shù)據(jù)公布前，金價一度較紀(jì)錄高位僅差約2%。

報告顯示，美國4月份就業(yè)增長加快，表明勞動力市場持續(xù)強勁。然而，Ghali補充說，經(jīng)濟衰退的前景可能會使市場為美聯(lián)儲未來的降息定價，這應(yīng)該會導(dǎo)致“全權(quán)交易者將資金部署在黃金上”。當(dāng)利率下降并減少來自其他資產(chǎn)的競爭時，非孳息黃金對投資者具有更大的吸引力。

根據(jù)CME的FedWatch工具，市場認為美聯(lián)儲在6月份將利率維持在當(dāng)前水平的可能性為83%，7月份降息的可能性為31%。

美聯(lián)儲周一公布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，美國的銀行在今年頭幾個月收緊了信貸標(biāo)準(zhǔn)，而且企業(yè)和消費者的貸款需求疲軟，這是美聯(lián)儲利率上升開始對金融業(yè)產(chǎn)生影響的最新跡象。

芝加哥聯(lián)邦儲備銀行主席古爾斯比(Austan Goolsbee)周一表示，他“感覺”到信貸狀況正開始收緊。

除了周三將公布的美國消費者價格指數(shù)(CPI)之外，交易員們還在關(guān)注圍繞債務(wù)上限的任何進展。

現(xiàn)貨白銀下跌0.5%至每盎司25.52美元，鉑金上漲1.4%至1073.95美元，而鈀金跳漲4.3%至1554.79美元。

原油

油價周一上漲超過2%，對美國經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂有所緩解，且一些交易商認為，需求擔(dān)憂導(dǎo)致的油價三周連跌有些過頭了。



美國4月穩(wěn)健的就業(yè)報告幫助石油在周五急升約4%，但勞動力市場的力道可能迫使美聯(lián)儲在更長時間內(nèi)保持較高的利率。

盡管周五有所反彈，但布倫特原油上周大跌約5.3%，美國原油急挫7.1%。兩大指標(biāo)周線都是連續(xù)第三周下跌，為11月以來首次。

CMC Markets分析師Tina Teng稱：“石油(周一)反彈追隨上周五華爾街能源股的回升趨勢，在美國報告強勁就業(yè)數(shù)據(jù)后，人們對即將發(fā)生經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂有所緩解?！?br>
在近幾個月美國三大地區(qū)性銀行倒閉后，對銀行業(yè)的擔(dān)憂最近一直困擾著油市。盡管如此，KBW地區(qū)銀行指數(shù)在周五創(chuàng)下七周來最佳單日表現(xiàn)后，周一下跌。

加拿大阿爾伯塔省在周末宣布進入緊急狀態(tài)，以應(yīng)對野火，這場野火導(dǎo)致近3萬人流離失所，并迫使能源生產(chǎn)商關(guān)閉至少相當(dāng)于18.5萬桶/日的石油產(chǎn)能，約占加拿大整體產(chǎn)量的2%。這也給油價帶去支撐。高盛分析師周六表示，對近期需求和供應(yīng)增加的擔(dān)憂“被夸大了”。

將于周三公布的美國4月消費者物價通脹數(shù)據(jù)將成為焦點，這可能會影響美聯(lián)儲對未來利率決策的立場。石油輸出國組織(OPEC)的最新月度石油市場報告將于周四發(fā)布，這將提供有關(guān)需求和供應(yīng)前景的最新信息。

外匯

美元兌一籃子貨幣周一小幅走高，擺脫了早些時候的疲軟，因為交易員將注意力從一項毫無意外的貸款狀況調(diào)查結(jié)果轉(zhuǎn)移到其他經(jīng)濟數(shù)據(jù)上，這些數(shù)據(jù)可能為美聯(lián)儲的加息路徑提供新的線索。



美聯(lián)儲對銀行貸款專員進行的季度調(diào)查顯示，銀行繼續(xù)收緊信貸，對商業(yè)貸款的需求減弱。

調(diào)查結(jié)果公布后，衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數(shù)小漲0.08%，報101.38，好于上個月觸及的一年低點100.78。

OANDA駐紐約的高級市場分析師Ed Moya表示，“人們現(xiàn)在終于能夠只關(guān)注通脹報告，這可能是我們看到美元走強的原因?！?

Moya稱，信貸緊縮可能會持續(xù)下去，這可能證明經(jīng)濟衰退的說法是合理的，并使美聯(lián)儲決策者在發(fā)表講話時預(yù)計軟著陸可能是不可能的?！暗艺J為這份報告支持了這樣的觀點，即貸款需求疲軟主要是因美聯(lián)儲激進加息所致?！?br>
美聯(lián)儲上周加息25個基點，但在未來是否加息的問題上比其他央行略顯謹慎，放棄了未來有必要進一步降息的指引。

因此，利率期貨交易員現(xiàn)在預(yù)計美聯(lián)儲不會在6月份加息，而聯(lián)邦基金利率將在今年晚些時候下降。美聯(lián)儲的聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間目前為5%-5.25%，自2022年3月以來已從0%迅速上升。

貸款狀況調(diào)查是本周一系列受到密切關(guān)注的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)中的第一個。周三公布的通脹數(shù)據(jù)可能為美聯(lián)儲是否必須采取更多措施來控制通脹提供線索。交易員仍在關(guān)注國會山的債務(wù)上限僵局，美國財長警告說，到6月1日政府就可能無法償還債務(wù)。

歐元兌美元下跌0.15%，至1.1003美元，此前從9月低點反彈了近16%，受歐洲央行將比美聯(lián)儲更長時間保持高利率的預(yù)期支撐。歐洲央行上周也放緩了加息步伐，但暗示將采取更多的緊縮措施。

英鎊也下跌0.12%，至1.2614美元。英鎊兌美元周一觸及逾一年峰值，高見1.2668美元，是2022年4月以來的最高水平。在英國央行周四宣布利率決定之前，英鎊本周仍是焦點，兌歐元也一直走強。預(yù)計英國央行周四將會加息。

其他方面，美元兌日元上漲0.2%，至135.14。

市場要聞

G7周六將發(fā)表聯(lián)合聲明，概述解決銀行擠兌問題的計劃

為期三天的G7財長和央行行長會議星期六在日本新瀉市結(jié)束后，G7將發(fā)表聯(lián)合聲明，概述解決導(dǎo)致硅谷銀行倒閉的銀行擠兌問題的計劃。部長們將審查資本監(jiān)管是否在有效發(fā)揮作用。七國集團設(shè)想的應(yīng)對措施是，在銀行遭遇存款突然外流時迅速提供資金，并擴大存款保險。七國集團計劃敦促由主要國家財政官員組成的金融穩(wěn)定委員會探討具體措施。

敘媒：美國非法駐軍再次盜運敘利亞石油

據(jù)敘利亞國家通訊社8日報道，美國在敘利亞非法駐軍仍在盜運敘石油。當(dāng)天，在位于敘東北部的哈塞克省，美國非法駐軍使用33輛油罐車將偷盜的石油經(jīng)由非法過境點運往伊拉克。

美國銀行再次下調(diào)商業(yè)抵押貸款支持證券的預(yù)測：利率將持續(xù)走高

美國銀行再次下調(diào)2023年商業(yè)抵押貸款支持證券的預(yù)測，理由是利率將持續(xù)走高，定價透明度有限，交易量減少，這是美國銀行今年第二次下調(diào)其對自有品牌商業(yè)抵押貸款支持證券的總發(fā)行量預(yù)測。美國銀行策略師托德和布魯克斯在5月5日的一份報告中寫道，修正預(yù)測值從最初的450億—600億美元調(diào)整至230億—350億美元。他們認為：“在自有品牌中，我們認為2023年發(fā)行頻率放緩將有利于利差下降。”策略師們表示，他們不太愿意預(yù)測即將到來的交易的具體細節(jié)，交易量應(yīng)該會在未來一段時間內(nèi)保持低迷。

拜登若不簽署債務(wù)上限法案或拒絕談判 美股料蒸發(fā)9000億美元

據(jù)?？怂剐侣剤蟮?，美國眾議院共和黨人提出了提高債務(wù)上限法案，即《限制、儲蓄和增長法案》。如果拜登不簽署該法案或拒絕談判，經(jīng)濟將受到打擊。專家預(yù)計，如果出現(xiàn)技術(shù)性違約，債券價格實際上會上漲，原因是投資者“轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)債券”，從美國國債轉(zhuǎn)向評級較高的私營部門公司債和市政債。這將導(dǎo)致債券價值增加1-2%。股市或?qū)⑾碌?%，考慮到目前的45萬億美元市值，損失將達到9000億美元左右。反之，若拜登簽署該法案，保守估計將為市場創(chuàng)造1.8萬億美元的財富。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：抓緊制定出臺設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)規(guī)劃和指導(dǎo)意見 啟動實施設(shè)施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提升行動

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長唐仁健主持召開部黨組會議，會議強調(diào)，要加快制定逐步把永久基本農(nóng)田全部建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的方案，調(diào)動地方積極性提高投入水平，分類研究制定不同區(qū)域的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，完善機制辦法保障建設(shè)質(zhì)量。加快推進以種業(yè)為重點的科技攻關(guān)，謀劃推進當(dāng)家品種育種聯(lián)合攻關(guān)，研究設(shè)計符合農(nóng)業(yè)科研特點的機制辦法，發(fā)揮好種業(yè)陣型企業(yè)在創(chuàng)新攻關(guān)中的作用。著力提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施裝備水平，抓緊制定出臺設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)規(guī)劃和指導(dǎo)意見，啟動實施設(shè)施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提升行動，壓茬推進農(nóng)機裝備補短板行動。

澳大利亞將在2023年實現(xiàn)40億澳元的預(yù)算盈余，為15年來首次

截至2023年6月的12個月里，澳大利亞的預(yù)算盈余預(yù)計約為40億澳元，未來幾年的赤字預(yù)計將低于此前的預(yù)期。澳大利亞財長查爾默斯在一份聲明中表示，預(yù)算的改善是政府近期大幅增加收入的措施（不增加額外支出的決定）帶來的直接結(jié)果。查爾默斯說：“對于我們來說，限制支出，以此將大量儲蓄重新用于其他優(yōu)先事項，以及進行適度但有意義的稅收改革，就是負責(zé)任的經(jīng)濟管理方式?！?